Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает холодный отказ. Утешает его только кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно повреждает машину Василия и соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за принца-оборотня, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт — игра обернулась настоящим чувством.
