Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай быстро осознает, что попал в настоящую ловушку. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.